Aphrodite erfährt, dass es auf der Erde eine sterbliche Frau namens Psyche gibt, die von so unglaublicher Schönheit ist, dass sie sogar die Göttin der Liebe in den Schatten stellt. Die Göttin will sich das nicht gefallen lassen und beauftragt ihren Sohn Cupido, Psyche mit einem seiner magischen Pfeile zu beschießen, um sie so dazu zu bringen, sich in einen ganz gewöhnlichen Mann zu verlieben. Als Cupido seinen Auftrag ausführen will und Psyches Angesicht zu sehen bekommt, geschieht jedoch etwas Unerwartetes: Cupido verliebt sich in die schöne Psyche und verweigert die Ausführung des Befehls. Aphrodite bittet ihren Halbbruder Hercules um Hilfe: Er soll Cupido dazu bringen, seinen Auftrag auszuführen. Der Sohn des Zeus ahnt, warum Aphrodite Cupido auf Psyche angesetzt hat. Er sucht seinen Neffen auf und rät ihm, sich zunächst von Psyche fern zu halten. Während Hercules Psyche und ihren Vater aufsucht, um sie vor der eifersüchtigen Liebesgöttin zu warnen, nimmt Aphrodite die Sache selbst in die Hand und zwingt Cupido, seinen Auftrag auszuführen. Doch im entscheidenden Moment zögert Cupido einen Sekunde. Dadurch geht sein Pfeil fehl und trifft Hercules, der sich daraufhin unsterblich in Psyche verliebt, sie heiraten und eine Familie gründen will. Als Cupido sieht, was er angerichtet hat, passiert etwas Schreckliches: Er verwandelt sich in ein grässliches, grünäugiges Monster - Resultat eines Fluches der Göttermutter Hera, die ihm das Schicksal dieser Verwandlung auferlegt hatte, wenn er sich unglücklich in eine Sterbliche verliebt. Cupido entführt Psyche und versteckt sich mit ihr in einer Festung in den Bergen. Hercules, der immer noch mit den Auswirkungen des Liebespfeils zu kämpfen hat, macht sich auf, um Psyche aus den Händen von Cupido zu befreien...