Hercules und Iolaus bekommen in einer Taverne die Nachricht, dass ihre Freunde Echidna, die "Mutter aller Monster", und der Gigant Typhon ein Kind bekommen haben. Sie beschließen spontan, der ungewöhnlichen Familie einen Besuch abzustatten, um das kleine Monsterbaby zu sehen. Die beiden Freunde bemerken nicht, dass der Dieb Klepto ihre Unterhaltung mitanhört. Der Ganove will das Monsterbaby entführen und an den ruchlosen Kriegsherrn Bluth verkaufen, um in dessen Armee einen hohen Posten zu bekommen. Klepto rempelt Iolaus an und stiehlt die Nachricht von der Geburt des Monsterbabys aus Iolaus' Gürtel. Dann macht er sich auf den Weg zu Echidnas Höhle. Um vor Hercules und Iolaus anzukommen, erzählt er einigen Männern, die in einer Taverne am Wegesrand sitzen, dass ihn zwei Kämpfer verfolgen, die es auf ihre Frauen abgesehen haben. Als Hercules und Iolaus die Taverne erreichen, werden sie von den aufgewiegelten Männern in einen Kampf verwickelt. Klepto gewinnt so einen großen Vorsprung vor den beiden Helden. Als Klepto zur Höhle von Echidna und Typhon kommt, gibt er sich als Freund von Hercules aus. Die gestohlene Geburtsanzeige dient ihm als Beweis. Typhon und Echidna lassen sich täuschen und zeigen ihm stolz ihr Kind, das Monsterbaby Obie. Klepto freundet sich rasch mit Echidna und Obie an. Als Typhon die Höhle für einen Spaziergang verlassen hat und Echidna ein Schläfchen macht, lässt sie ihr Kind unbesorgt in Kleptos Obhut. Der Dieb nutzt die Gelegenheit, packt Obie in einen Tragekorb und sucht das Weite. Gerade als Echidna erwacht, tauchen Hercules und Iolaus auf. Der Sohn des Zeus und der inzwischen zurückgekehrte Typhon machen sich auf, um Obie zurückzuholen...