Frankenstein blickt auf die Zeit zurück, in der er zum ersten Mal auf seinen Herren trifft. Die anderen Nobels verurteilen Rai dafür, dass er den Menschen bei sich aufnimmt, der ihresgleichen getötet hat. Obwohl es ihm eine Menge Feinde einbringt, geht Rai einen Blutpakt mit Frankenstein ein.